Siirry suoraan sisältöön
- Myyjä varaa aikatauluttajalta sisäisen palaverin (30 min), jossa projektin tiedot käydään läpi ja projekti siirtyy prosessissa aikataulutus- ja resursointivaiheeseen.
- Projektin tiedot Severaan:
- Asiakkaan laskutustiedot:
- Verkkolaskutusosoite Asiakkaan asetukset -kohtaan.
- Osoitetiedoksi asiakkaan skannauspalvelun osoite, rasti vain kohtaan laskutusosoite.
- Jos projekti laskutetaan toiselta yritykseltä, lisätään tieto jo alussa Projektin asetukset -välilehdellä > Laskutusasiakas > Valitaan oletukseksi.
- Projektin vaiheet, oletustyölajit, tunnit ja tekijät. Mahdollisille lisätöille/ylimääräisille vedoskierroksille tehdään oma vaihe jo alussa valmiiksi.
- Maksuerät, myös ennakkolaskutuserä ja ennusteet
- Projektille luodaan aikataulu Dropboxiin, merkataan tunnit sprintteihin ja jaetaan aikataulun sekä tarjouksen linkin Workplacessa ko. asiakkaan chatissa, kiinnitetään se chattiin ja jaetaan myös seinälle. Jos ryhmää ei vielä ole, se luodaan tässä vaiheessa logiikalla: Projektit / Asiakkaan nimi.
- Kun chatissa on saatu tiimiltä hyväksyntä aikataululle, lähetetään asiakkaalle aikataulun linkki, ehdotus aloituspalaverin ajankohdasta, ennakkolomake (lisätään linkki lomakkeisiin), kysytään laskutustiedot (jos niitä ei jo ole) ja infotaan ennakkolaskutuksesta.
- Varataan tiimille ennen aloituspalaveria sisäinen briiffi 30 minuuttia.
- Projektille luodaan Trello-taulu (templaten linkki?), jonne kutsutaan tiimin jäsenet ja asiakas. Tämän tekee projektin projektipäällikkö.
- Projektipäällikkö jakaa tiimille asiakkaan ennakkolomakkeiden vastaukset, joita käydään läpi aloituspalaverissa.
Nyt projekti voi alkaa! 🙂