Täytetään asiakastiedot oikein jo asiakkuutta luotaessa.
Kysytään briiffipalaverissa kaikki tiedot.
Tarkistellaan Severaan tallennettuja tietoja palavereissa, tai kun asiakas tilaa pitkästä aikaa jotain.
Aktiviteetteihin päivitetään tieto milloin asiakkaan tiedot on tarkistettu —> näin ei kysellä tietoja liian usein. (ks. kuva)
Tiedot jotka aina täytettävä:
Asiakasyrityksen virallinen nimi (Käytetään aina virallista nimeä, tulostuu laskulle.)
Y-tunnus
Yrityksen sähköpostiosoite
Osoitetiedot
Ruksit kohtaan vähintään kohdassa posti-/laskutusosoite
Mikäli yrityksellä on käytössä verkkolaskuosoite, syötetään verkkolaskuosoitteen lisäksi skannauspalvelun osoite laskutusosoitteeksi. Näin asiakas saa myös maksuhuomautukset sähköisinä.
HUOM! Jokainen tietue omaan kenttään! Osoite-kentässä ei saa lukea postinumeroa ja postitoimipaikkaa! Ks. Kuva
